Импорт клиентов

В разделе Клиенты нажмите Импорт, загрузите CSV или Excel (.xlsx, .xls), сопоставьте столбцы и нажмите Импортировать. Знакомые названия столбцов подбираются автоматически. Для подготовки файла можно скачать шаблон. Импорт доступен владельцу и администратору активной программы.

CSV-шаблон содержит заголовки: Телефон, Имя, Фамилия, Дата рождения, Остаток бонусов, Сумма покупок. Добавьте клиентов со второй строки, сохранив заголовки. В своём файле можно оставить дополнительные столбцы: при импорте достаточно сопоставить нужные поля.

Обязателен только телефон. Дополнительно можно перенести имя, фамилию, дату рождения, остаток бонусов и сумму прошлых покупок. Указывайте бонусы в баллах, суммы — в рублях, например 150,50. Уровень клиента определяется по сумме прошлых покупок и действующим правилам программы.

На экране сопоставления показано, сколько клиентов добавится, сколько будет пропущено и в каких строках есть ошибки. Уже существующие телефоны пропускаются: их данные и баланс сохраняются. Разные записи с одинаковым телефоном внутри файла считаются ошибкой. Повторный импорт не удваивает бонусы.

Телефоны импортированных клиентов сразу считаются подтверждёнными, и клиентов можно находить на кассе по телефону. Для доступа к карте клиент подтверждает свой телефон через Telegram или звонком. Перенесённые бонусы записываются в историю как Начальный баланс при импорте; приветственная акция не срабатывает. Импорт не включает согласие на рассылки. Прошлая сумма покупок учитывается для уровня клиента и не создаёт новые продажи.

Импорт продолжается в фоне после закрытия страницы. Во время загрузки виден прогресс, а по завершении один раз открывается окно Результат импорта: сколько клиентов добавлено, пропущено и сколько строк содержат ошибки. В этом окне можно скачать строки с ошибками, исправить их и загрузить повторно; при системном сбое — продолжить обработку с сохранённого места. После нажатия Понятно результат скрывается и больше не открывается. Если уйти со страницы во время импорта, результат появится при возвращении в этом же браузере. Постоянного блока истории на странице клиентов нет.

Поддерживаются файлы до 20 МБ, 100 000 строк и 64 столбцов. У старого формата .xls предел ниже: 65 535 клиентов и строка заголовков на одном листе. Для большей базы используйте .xlsx или CSV. В Excel читается первый лист; даты рождения можно указывать как ДД.ММ.ГГГГ. Исходный файл не публикуется. Данные незапущенной загрузки удаляются через сутки, а временные данные запущенного импорта и отчёт об ошибках — через семь дней.

Перед импортом проверьте свободные места в лимите участников. Для новых уникальных клиентов места резервируются при запуске; если лимита недостаточно, выберите больший тариф или уменьшите файл.