Клиенты и бонусы

В фильтрах клиентов, выборе уровня и реквизитах программы список на компьютере открывается под полем или над его подписью, если снизу мало места. На телефоне варианты открываются в панели снизу: её заголовок показывает название поля и текущее значение. Нажмите нужный вариант, чтобы выбрать его. Закрытие панели крестиком или касанием фона сохраняет прежнее значение.

Так же открываются списки Уровень в примере в настройках базового кешбэка, правила категорий и товаров в интеграции МойСклад и Срок действия при создании API-ключа.

В карточке клиента слева находятся профиль и доступ к карте, справа — баланс, уровень, сумма покупок и история операций. На телефоне блоки идут друг под другом.

Нажмите Изменить под балансом, чтобы открыть форму с вариантами Начислить баллы и Списать баллы. Кнопка Сменить под уровнем открывает выбор нового уровня. Изменения применяются только после сохранения в открывшемся окне.

Если при ручном добавлении появляется сообщение «Клиент с таким номером уже есть в программе», закройте форму и найдите клиента по телефону в разделе Клиенты. Повторно добавлять его не нужно.

В карточке клиента История операций показывает тип операции и её причину по-русски: например, Списание при покупке и Покупка без карты, подтверждённая владельцем. Комментарий, указанный при ручном изменении баланса, отображается в исходном виде. При смене уровня видны прежний и новый проценты кешбэка.

Удаление клиента

Владелец и администратор могут открыть карточку в разделе Клиенты, нажать Удалить клиента под профилем и подтвердить действие. В подтверждении показаны имя, номер карты и оставшиеся баллы. Кассиру удаление недоступно.

После удаления клиент исчезает из списка и поиска. Старая карта, ссылки входа и QR-коды перестают работать, а баллы становятся недоступны. Имя, телефон и дата рождения удаляются из карточки. История операций и записи согласий сохраняются; по прошлым продажам можно оформить возврат. Удаление не уменьшает исторический оборот кабинета.

В разделе Касса → История продаж и возвратов у операции остаётся номер карты с отметкой Клиент удалён. Нажмите на номер карты или выберите Открыть клиента в меню операции: откроется карточка с датой удаления и историей бонусов, доступная только для просмотра. Изменять баллы, уровень и заметку или выдавать ссылку входа в этой карточке нельзя. Сохранённый остаток баллов недоступен для использования. Удалённый клиент не занимает место в лимите подписки.

Отменить удаление нельзя. С тем же телефоном можно зарегистрироваться заново: будет создана новая карта по действующим правилам программы, без переноса прежних баллов и накопленного оборота. Карта, уже добавленная в Wallet на телефоне, может оставаться видимой, но использовать её для новых операций нельзя.

Поиск, фильтры и групповые действия

На странице Клиенты поиск, фильтры и сортировка находятся в одной панели. Поиск по имени, телефону или номеру карты обновляет результаты при вводе. Кнопка Фильтры открывает уровень клиента, источник, диапазон бонусов, даты регистрации и давность последней покупки. Применённые условия показаны под панелью — нажмите крестик на метке, чтобы убрать отдельное условие. Условие «Не покупали» учитывает только известные даты покупок; импортированная сумма без даты и клиенты без покупок в эту группу не входят.

Даты регистрации можно вводить цифрами подряд: поле само добавит точки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Кнопка календаря позволяет выбрать дату мышью или касанием.

Выгрузить в Excel сохраняет всех клиентов по применённым фильтрам, включая записи на следующих страницах. Чтобы выгрузить конкретных клиентов, отметьте их флажками и выберите Действия → Выгрузить выбранных. В файл входят телефоны, имена, номера карт, даты рождения, бонусы, уровни, суммы покупок, источник, дата регистрации и заметки. Выгрузка доступна владельцу и администратору.

Выбор клиентов сохраняется при переходе между страницами и сбрасывается при изменении поиска или фильтров. Галочка в шапке таблицы выбирает текущую страницу. Нажмите на счётчик Выбрано … из … и выберите Выбрать всех найденных, чтобы отметить всю группу по текущему поиску и фильтрам. Без фильтров выберется вся база. Можно снять галочку у отдельных клиентов или выбрать Снять выбор в меню счётчика. В действие попадут только клиенты, существовавшие на момент выбора. Панель показывает один счётчик и меню Действия. Выберите Действия → Создать рассылку — откроется черновик с выбранной аудиторией. Сообщение отправляется только после отдельного запуска в разделе рассылок; доступность каналов и согласия клиентов проверяются как обычно.

Действия → Начислить бонусы добавляет одинаковую сумму каждому выбранному клиенту. Укажите количество бонусов и общую причину: она сохранится в истории операций. Перед подтверждением показаны количество клиентов, сумма на человека и общий итог. В меню Действия → Изменить уровень можно назначить группе один из уровней программы. После следующей покупки или возврата уровень снова рассчитывается по правилам программы.

Действия → Удалить клиентов открывает подтверждение с количеством выбранных клиентов. Их карты перестанут работать, персональные данные и заметки будут очищены; финансовая история сохранится для учёта и возвратов. Удаление необратимо. Массовые действия доступны владельцу и администратору. Начисление и изменение уровня доступны в активном кабинете, удаление — также в приостановленном.

Группы до 5 000 клиентов обрабатываются целиком, более крупные — частями с отображением прогресса. Не закрывайте страницу до завершения. При ошибке уже выполненные изменения сохраняются. Нажмите Продолжить обработку или Проверить результат в том же окне: обработка продолжится с остановившейся части без повторного начисления. После обновления страницы или перехода в другой раздел той же вкладки на странице клиентов появится кнопка Продолжить обработку. Если оставшиеся клиенты не могут быть обработаны, можно выбрать Завершить без остальных — выполненные изменения сохранятся.

В карточке клиента есть Заметка о клиенте до 2 000 символов. Она видна только сотрудникам кабинета. В активном кабинете сотрудники могут изменить текст и нажать Сохранить. При удалении клиента заметка очищается.

Для переноса базы используйте импорт клиентов.